1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется главная ярмарка сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, масштабы которого трудно осознать. В этой схватке ему придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.