В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планировали посвятить себя творчеству. Оба супруга были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси произошёл странный случай — он неожиданно свалился в таинственную магическую окружность. А на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними преданиями, которые хранили эти места.
